Van krabbel naar klantadvies in één klik

Na een goed gesprek met een potentiële klant zat ik weer eens handmatig mijn notities van mijn reMarkable over te typen in een adviesrapport. Mooi en fijn apparaat tijdens meetings, maar zodra je iets met je aantekeningen wilt doen … gesloten als een oester. Tijd voor een pragmatische oplossing!

✍️Ik was het zat.

Maar ik liet het er niet bij zitten.

🔗 De doorbraak? De koppeling met Microsoft OneDrive. Mijn handschrift (zelfs dat van mij!) wordt verrassend goed omgezet naar tekst. Met één klik schrijf ik mijn ruwe verslag als PDF weg naar een specifieke map in OneDrive.

🤖 En dan komt Copilot Studio in actie. Ik heb een agent gebouwd die:

deze map uitleest op nieuwe PDF-bestanden,
mijn notities analyseert via onze 8-velden aanpak,
alles volgens deze methodiek uitschrijft in een Word-sjabloon,
en het eindresultaat automatisch in het juiste kanaal in Microsoft Teams plaatst.

Samen met collega’s maken we het document dan verder af, en uiteindelijk belandt het in ons officiële klantarchief op SharePoint. Van Me (mijn notities), naar We (samen verfijnen), naar Key (waarde voor de organisatie). Een schoolvoorbeeld van onze Me-We-Key aanpak.

💡 Wat ik leerde?

Zelfs als iets gesloten lijkt, is er vaak een klein kiertje dat je kunt benutten. OneDrive was mijn opening. En door notities al tijdens het gesprek met kernwoorden te structureren volgens onze methode, begrijpt Copilot mijn krabbels moeiteloos.

“Mensen die zeggen dat iets niet kan,
moeten degenen die het doen niet in de weg lopen.”

Wil jij ook meer halen uit jullie Microsoft 365 omgeving of worstel je met een integratie?

Of twijfel je nog over de waarde van Copilot?

Laat het ons weten. We denken graag met je mee!